隨著螞蟻金服 IPO 完滿結束,香港銀行家預計會得到更多花紅

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隨著螞蟻金服 IPO 完滿結束,香港銀行家預計會得到更多花紅

螞蟻金服上市,將令有份負責這項交易的香港銀行家有機會獲得可觀獎金。這間中國支付巨頭同時在香港/上海兩地上市,預計各銀行有機會攤分 3 億至 4.5 億美元的收益。

駐港 IPO 專家兼野村證券前亞洲區股票巿場負責人 Philippe Espinasse 表示說:「有份負責這筆交易的銀行家今年應會獲得豐厚獎金。除了保證分紅之外,作為 ECM 投資銀行家,我以往得到最多花紅的時候,就是處理知名大額交易並為公司賺大錢的時候。」

中金公司、花旗、摩根大通和摩根士丹利均有為香港業務的 IPO 提供贊助,所以這些公司的銀行家將會獲得最大份額的獎金。瑞士信貸在這次交易之中則屬全球聯席協調人。Espinasse 說:「所收費用當中的大部分,大約是 75% 或以上,將由保薦銀行及少部分全球協調人取得。」

即使高盛於本月初獲聘為香港的聯席牽頭經辦人,但高盛香港的獎金彩池將不會獲益。Espinasse 表示:「通常這種角色的費用會相對較低。高盛剛剛才加入,同時作為聯席牽頭經辦人 (沒有額外的賬簿管理人頭銜) 基本上屬於被動的承銷角色,所以只屬虛名。我認為高盛在決策或實際執行交易方面的參與程度應會較低。」

不過 Selby Jennings 的北亞地區負責人 Abimanu Jeyakumar 表示,此交易的利潤如此豐厚,即使只是全球協調人或聯席牽頭經辦人這種角色,仍沒有銀行會選擇拒絕。螞蟻金服的集資金額有機會達至 300 億美元,有望成為史上集資規模最大的 IPOJeyakumar 補充指:「對於香港 2020 年的獎金彩池來說,這筆交易絕對是不可或缺。」

Jeyakumar 表示,螞蟻金服的加入並未令有參與相關香港業務的銀行增聘人手。他指出:「這筆交易不會令 ECM 的招聘人數明顯增加,但我相信銀行會選擇為團隊提供長期支援,因為他們將會獲得更多與收費相關的收入,而螞蟻金服的 IPO 亦有望吸引更多有意上市的私人公司申請 IPO。」

Espinasse 亦表示同意:「螞蟻金服的 IPO 現已處於最後階段,因此我認為這項交易目前無需招聘大量人手。但是,香港的 IPO 渠道工作特別繁重,目前有不少已在其他司法管轄區 (特別是美國) 報價的中資公司選擇「回鄉」上市ECM 團隊的工作將會繼續保持繁重,而在特定情況下可能會擴充現有團隊。」

Photo by Saurabh Garg on Unsplash

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